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股市分析查询

一文读懂美股ETF若何做空

时间:2020/7/13 0:23:01   作者:   来源:   阅读:30   评论:0
内容摘要:在今年7月中下旬,由于对美联储降息的预期提振,美国股市迎来了有史以来的最高峰.7月16日,道琼斯盘中高点达到27398.68点.7月26日,标准普尔500指数达到了3027.98点的历史新高. 同时,纳斯达克指数创下了8333.64点的历史新高.但是,随着降息“鞋”的降落和外部不确定性的叠加,许多大型机构对悲观的前景发...

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在今年7月中下旬,由于对美联储降息的预期提振,美国股市迎来了有史以来的最高峰. 7月16日,道琼斯盘中高点达到27398.68点. 7月26日,标准普尔500指数达到了3027.98点的历史新高. 同时,纳斯达克指数创下了8333.64点的历史新高.

但是,随着降息“鞋”的降落和外部不确定性的叠加,许多大型机构对悲观的前景发表了悲观的预期,并且市场在美国股市前景的趋势上也大相径庭. 如果宏观新闻形势进一步恶化,诸如股票之类的风险资产将被压制,这也将引发市场上大量出售风险资产. 然后,如果投资者想以历史最高水平做空美国股票并获得稳定的回报,ETF基金将成为首选.

首先,什么是ETF?

近年来,ETF已逐渐进入普通百姓家,成为资本市场的热门术语. 要学习使用ETF作为工具,第一步就是要了解它的作用. ETF(交易所交易基金),即交易开放式指数基金,也称为交易所交易基金,是在交易所挂牌交易并具有可变份额的开放式基金.

尽管ETF是指数基金和基于不同投资方式的主动管理基金,但美国股票市场上的ETF基本上是指数基金. ETF指数基金是指可以像股票一样在证券交易所交易的指数基金. 实际上股票配资门户,它代表一揽子股票的所有权. 其交易价格和基金份额趋势与跟踪指标基本一致.

就形象而言,投资者可以将ETF视为共同基金的一种特殊形式. 发行ETF的机构购买了几只股票,将它们合并在一起,打包成共同基金(互惠基金),然后将它们切成小块,然后在市场上出售,这成为了可能. 自由交易的ETF指数基金. 投资者购买ETF时,就等于购买了指数基金中包含的所有成分股.

对于普通投资者而言,ETF指数基金的意义在于,它可以像普通股一样,分成小部分在二级市场上买卖. 这样,您可以通过赚取指数赚钱,而不必担心研究单个股票,担心踩雷.

第二股票指数基金带杠杆,美国股票市场中的ETF基金

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1990年,加拿大的多伦多证券交易所(TSE)推出了世界上第一只ETF,称为指数参与股份(TIP). 随后,在1993年,美国诞生了第一个国内ETF,即标准普尔和普尔的存托凭证(SPDR),它成为ETF最早的商业国家,并引领了ETF在世界范围内的快速发展.

经过20多年的发展,在美国股票市场上已经形成了数千只ETF基金,其种类齐全且种类繁多,例如道琼斯,标准普尔500,纳斯达克和其他大型指数,并跟踪行业. ,跨区域,大陆,国家,市场价值ETF,以及外汇,商品和债券ETF.

与作为一种单向交易的A股市场ETF不同,卖空方法需要保证金融资. 美国股票市场中的ETF是双向的配资网站,有些ETF可以直接做空,这使得交易更容易. 尤其是在美国股市大幅下跌的情况下,短期ETF突出了其灵活性.

三,ETF基金的独特优势

就交易方式而言,ETF和股票是相同的. 投资者只要为美国股票开设交易账户,就可以随时买卖ETF. 交易价格也随市场价格波动而波动. 操作非常方便,流动性高. 但是,ETF与股票相比具有几个独特的优势:

1. 收入相对稳定

由于购买ETF等同于购买指数投资组合,因此它锚定了大趋势. 只要大趋势没有问题,收益就会相对稳定,投资风险也会很低. 例如,对于纳斯达克100指数(QQQ),它是PowerShares跟踪的纳斯达克100指数ETF. 其价格与纳斯达克100指数在同一方向波动,波动幅度相同. 克指数上涨1%,相应的ETF指数也将上涨1%股票指数基金带杠杆,

2. 杠杆属性

美国股票市场中的ETF指数基金是自我杠杆的,通常是一到三倍,这为无法使用保证金进行杠杆交易的投资者提供了便利. 如果您对ETF更为乐观,则可以购买更多倍数的ETF来扩大收益,当然,风险会同时增加.

3. 高透明度

ETF基金采用被动管理,并完全复制该指数的成分股作为该基金的投资组合及其投资回报率. 在这种情况下,该基金的股份是相当透明的,普通投资者也可以更清楚地了解该投资. 资产组合的特征,充分掌握资产组合的状况,以便做出适当的期望.

4. 容易对冲风险

那些重视“大趋势”但又没有研究大型公司业绩的普通投资者更适合购买ETF. 在美国股票市场中,ETF是无所不能的交易产物,可以是多头或空头,也可以是多头或空头. 如果预计美国股市未来将继续下跌,那么买入多头或空头ETF可能会对冲风险.

美国股票市场中的四种类型的空头ETF

如果您想做空美国股票,直接做空大盘指数,例如道琼斯指数,标准普尔500指数,道琼斯指数和罗素2000指数,是避免麻烦的最简单方法. 如果您做空指数,投资者可以通过美国股票交易账户购买该指数的空头ETF. 市场上主要有以下几种类型:

1. 做空道琼斯指数

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$道琼斯工业平均指数(DOG)$: 道琼斯指数下跌1%,道指上涨1%;

$ Dow 2X short-ProShares(DXD)$: 道琼斯指数下跌1%,DXD上涨2%;

$ Dow 3倍ProShares(SDOW)$: 道指下跌1%,然后SDOW上涨3%.

2. 纳斯达克短指数

$ Nasdaq -ProShares(PSQ)$: Nasdaq指数下跌1%,PSQ上涨1%;

$ Nasdaq 2X short-ProShares(QID)$: Nasdaq指数下跌1%,然后QID上涨2%;

$ Nasdaq 3X short-ProShares(SQQQ)$: Nasdaq下跌1%,SQQQ上涨3%.

3. 标普500指数短线

$ S&P 500短期ProShares(SH)$: 如果S&P 500指数下跌1%,则SH上涨1%;

$ S&P 500-2X空ProShares(SDS)$: S&P 500下跌1%,SDS上涨2%;

$ S&P 500-3X空ProShares(SPXU)$: S&P 500下跌1%,SPXU上涨3%.

4. 罗素2000短期指数

Russell 2000 short-ProShares(RWM)$: Russell 2000指数下跌1%,RWM上升1%;

Russell 2000-2X empty-ProShares(TWM)$: Russell 2000指数下跌1%,然后TWM上涨2%;

美元小盘股3倍空-Direxion(TZA)$: Russell 2000指数下跌1%,然后TZA上升3%.

应该注意的是,有2倍和3倍的短杠杆ETF会遭受损耗,因此不建议长期持有.

除了正常的买卖交易外,投资者还可以选择购买和赎回ETF. 此外,要做空美国股票,您还可以通过保证金交易出售它们并购买看跌期权.

资料来源: 遵佳财经. 遵佳金融是香港证券监督管理委员会认可的持牌法人(中央编号: BJJ179). 它获得了第1类,第2类,第4类和第5类受监管活动许可,并提供证券和期货等金融服务,并得到了香港的支持. 中国证监会监督.


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